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维维豆奶粉市场占有率一度超过70%,占据市场主导地位,产品形象深入人心。随后,随着同品类竞争对手的进入,以及豆浆机的普及和包装豆浆的普及,豆奶粉中同类产品的替代效应越来越强。附加值低、利润薄的豆奶粉产品逐渐显露出疲态。 2015年,维维豆奶粉销量81401吨,同比下降1.06%,市场份额也下降至33%。
将传统品牌“粉”转型为“奶”,并增加了新的即饮产品。 2015年10月,推出瓶装维维豆奶(240ml玻璃瓶),尝试从豆奶粉向液态豆奶转型,升级为液态、便捷、即饮形态。品牌厂商的创新转型,也印证了即饮豆奶的趋势和行业再次迎来机遇的时刻。
常温豆奶的毛利率低于豆奶粉。从维维股份的财报数据来看,其在从“粉丝”转向“牛奶”的过程中经历了毛利下降的阵痛,但也获得了进入常温的主动权。原豆奶粉业务因技术简单、包装成本低、渠道成熟等因素,毛利率为45.8%,而公司植物蛋白饮料毛利率为18.82%,预计未来通过合理管理运营成本来增加。
维他奶:持续丰富口味,引领行业潮流
不断扩大的大豆产品系列。维他奶有超过20种产品。它将豆浆与不同的水果、坚果混合,形成一系列多种口味的豆浆。在中国内地,维他奶推出了新产品维他奶健康+,包装年轻时尚,主打高蛋白+钙、低糖、低胆固醇的概念,瞄准高端豆奶消费。
中国地区受益于创新和扩张,正在经历高速增长。维他奶全面参与植物蛋白饮料的热潮,在产品创新(在中国大陆推出Health+,在澳洲推出椰奶和杏仁奶)和渠道拓展(在武汉新厂房建成,涵盖华中地区)。 2016年,该公司在中国的收入增长29%,达到24亿港元,占比43%。中国的比重在不断增加。
蒙牛:织普磨坊水土不服
蒙牛引进了北美植物蛋白领导品牌Silk(芝普米尔),但中国市场的发展经验已经“水土不服”。蒙牛与北美第一植物蛋白公司WhiteWave于2014年底将拥有40年历史的美国Silk植物营养饮料引入中国,推出两款植物蛋白饮料——芝浦磨坊(核桃味、杏仁味)),于2016年6月推出芝浦磨坊-纯香豆奶。
经过两年的推广部署,期间经历了“水土不服”、新包装、配方调整,芝普磨坊2016年营收3.3亿元,仅占蒙牛总营收的0.6%。与北美Silk的植物蛋白相同。营养品市场40%-50%的市场份额远非如此。芝普磨坊在国内的启动和发展的不足值得总结,但期间也有值得伊利学习的亮点。
(一)品牌定位:卖点不熟悉,品牌不聚焦
植物营养原饮的卖点陌生,豆奶品牌认知模糊。芝浦磨坊定位为植物性营养原饮品。旨在利用Silk在美国市场的成功经验,从绿色、有机、“无添加剂”的角度抓住消费者需求,推广核桃和杏仁两种植物基蛋白饮料。但这对于国内大众消费者来说还比较陌生。 2016年推出的春香豆浆机也主打“无添加剂”理念。这个和纯珍类似,是一种常温酸奶。它定位于相对小众的市场,吸引力并不如预期。此外,芝浦磨林纯香豆浆机仅定位为大品牌下的香精品类,并未以单一品牌推出。芝浦磨林品牌的号召力不如特仑苏那么强。纯香豆浆虽然也是植物蛋白饮料,但并没有注重品牌推广。对于消费者来说,品牌认知似乎很模糊。
豆奶产品面向大众,应贴近大众消费,有明确的卖点。我们相信,豆奶产品定位于大众消费,突出口味对于大众消费者来说会更加实用有效。另外,对于豆奶行业的后进者,我们建议品牌定位清晰,发展自主品牌,不要强势原创品牌,让消费者有更清晰的品牌认知。
(2)产品研发:口味不适应当地环境,创新适得其反
产品口味: 国内消费者对核桃、杏仁的口味接受度不太高。口味是食品饮料产品力的核心,优秀的口味是获得市场美誉度和复购率的关键。 2014年底,国内消费者反映芝浦磨坊推出的两款原味杏仁、核桃饮料不适合口味。可见Silk品牌当时并没有很好的本土化和完善。 2016年更新包装时,芝浦磨坊中国团队还根据国内消费者的习惯口味对口味进行了改进,力争在口味上重新夺回一些地盘。
产品创新:的风味延伸过于仓促,适得其反,值得我们吸取教训。芝浦磨纯味豆浆机于2016年6月推出,距离核桃、杏仁口味推出一年半,销量没有达到预期,所以我们认为进入豆浆机市场是合适的。不过,除了原有的浓香口味之外,芝浦磨坊还推出了香蕉豆奶口味和小麦口味燕麦片口味,似乎有点太仓促了。
首先,豆奶与香蕉味的结合改变了传统的消费习惯,消费者接受程度存在很大的不确定性;其次,产品的二次升级往往需要早期产品的一定积累。纯豆奶原味推出时,会同时推出两种口味。这是一种新的口味。在没有市场基础的情况下,产品上市进度值得怀疑;另外,芝浦磨坊的品牌定位是无添加剂、无负担。营销上一再强调“纯植物营养”,但香蕉味无原料添加,也会对品牌定位造成一定损害。据草根调研,目前香蕉口味线上线下渠道均未销售,或发现问题后进行调整。
(3)营销:的想法是对的,但热度稍差。
2016年,更新包装,推出豆奶口味新产品。 2016年7月,芝浦磨坊植入电视剧《致青春》,看中热门电视剧、网络节目等超级IP,以此快速扩大品牌知名度,但《致青春》在两省频道同步发布,第一周综合收视率未能破一,此后也没有明显改善。芝浦磨坊的品牌曝光度其实很一般。此外,芝浦磨坊并没有邀请任何有号召力的明显代言。相比蒙牛的纯真常温酸奶不断有一线明星代言,以及豆本豆邀请孙俪代言,通过明星号召力提升品牌知名度的优势并不明显。总体而言,芝浦磨坊的推广有点平淡,缺乏可持续性,想必与成本预算有关。
经验启示:可以借鉴、吸收、发扬其优点。芝普磨坊在推广中的经验和得失可以为后来进入植物蛋白市场的乳制品企业提供一些参考。伊利的营销推广体系已经非常成熟。安慕希、金典等产品推广都是成功的经验。在推广新豆奶产品时,不妨参考以往的成功案例,通过赞助有影响力的节目、邀请对大众消费者有吸引力的明星来增加产品的曝光度,在推广初期最大限度地吸引消费者的注意力。引爆市场后,还需要关注推广的可持续性。
(4)渠道销售:终端控制力不足,展示开始调整
芝浦磨坊渠道不畅,终端管控不足。据食品行业知名新媒体《食品板》对多地经销商的采访显示,芝浦磨坊在推广的前两年并没有受到经销商的青睐。经销商积极性不高,线下布局一般,品牌认知度不高,终端动作不顺畅。根据我们的基层调研,芝浦磨坊目前的渠道仍以线上为主。这也与蒙牛大经销商体系下缺乏渠道控制有关。伊利的深度分销体系模式对渠道和终端的控制力更强。通过市场和宣传,我们也相信公司在渠道管理和线下分销方面的执行能力。
展示是关键,智浦磨坊调整渠道资源。由于芝浦磨坊的口味原汁原味(2014年只有核桃和杏仁口味),公司明确将其定位在饮料品类,因此产品展示选择在饮料区。经过一年的“水土不服”,产品于2016年放弃了饮料领域的展示,回归到蒙牛的强势渠道乳制品领域。同时推出豆奶新品,分享公司的渠道优势。伊利推出豆奶及乳制品,渠道资源贡献度较高,无论是促销堆还是货架陈列,都要提高消费者对产品的认可度。
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达利食品:推出“豆本豆”
渠道优势明显,新品不断推出。迎合植物蛋白消费趋势,抓住豆奶新时代,达利于2017年3月推出豆奶新品——“豆本豆”,旨在抢占豆奶市场一席之地。作为成功运营多个餐饮品牌(达利园、可比克、乐虎、和其正等)的有影响力的企业,达利在全国的布局具有明显的渠道优势。我们预计公司新产品有望突破常温豆奶原价。区域布局,实现全国布局。
高定位、高标准,保证了广泛的受众。豆本豆的定位比较高。从其包装、营销代言、产品定价、有机认证等都可以看出其布局全国、引领品牌的目标。
产品包括三大系列、三种包装、八种产品。非转基因大豆采用微米级研磨机和卧螺分离纯化技术加工,确保生产出的豆浆营养成分完整,无豆腥味、豆渣、涩味。该产品从外观、口味、原料、营销四大方面突破了传统即饮豆奶(单一包装、豆腥味、转基因大豆)的缺点,确保向最广泛的市场推出。观众。
豆奶对伊利:缓慢起步影响深远
成功概率高: 全渠道、强势品牌、品类产品我们认为伊利豆奶产品布局在渠道、品牌、消费者、产品等方面具有诸多优势,是目前非乳制品中成功概率最高的产品产品。
渠道优势: 伊利渠道渗透率高,享有全国市场资源。伊利渠道渗透率高达88.5%。近十分之九的城镇家庭购买了其产品。与目前的常温豆奶玩家相比,伊利拥有明显的渠道优势(如上所述,目前的常温豆奶品牌大多是区域品牌)。全国产蛋情况较差)。伊利进军豆奶行业的优势在于公司强大的渠道能力,可以让新产品布局全国。
渠道重叠有利于促销,包装有望先发制人。根据超市的商品陈列规则,牛奶、含乳饮料、豆奶、常温酸奶通常是并排摆放的。对于伊利来说,豆奶新品的推广可以分享公司现有的强大渠道网络。在包装方面,后来进入市场的人具有“后来者优势”。新推出的包装设计更符合当今时代的消费文化和审美偏好。这从近年来新推出的椰子汁产品和老牌椰子汁的包装对比就可以看出。确认。
品牌优势:品牌力强,营销效果好。植物蛋白饮料行业集中度高,品牌力强的厂商往往会获得更多份额。在常温豆奶行业中,只有维他奶在品牌营销上投入巨资,其他品牌都仅限于区域营销。因此,拥有强大品牌力的厂家将有很大机会在消费者中树立品牌形象,用良好的营销效果换取豆奶增量空间。这可以类比上文提到的养元产品营销与“六核桃”高增长的关系。伊利广告费用投入比例较大,品牌力较强,新产品的营销效果会更好。
消费群体基数大,新产品接受度高。在伊利产品多元化的过程中,新产品因其年轻化、高品质而获得了良好的市场反响。伊利的消费群体年轻,接受新产品快,为公司豆奶创新提供了良好的培育环境。
结论:豆奶新品布局最好,成功概率最高。我们预计,即饮豆奶将是伊利进军非乳饮料领域的首次重要尝试,尤其是该公司此前已小步尝试过豆奶粉产品。我们分析了雀巢和达能的产品结构。与矿泉水、咖啡、谷类食品、调味品、宠物食品等产品相比,豆奶产品在渠道重叠、消费群体、消费习惯等领域与伊利自身优势完美契合。成功的概率最高。
切入建议与期望:品味突破、积累与进步
(1)产品研发以:产品为基础,口味是关键
味道是关键,质地也很重要。从目前市面上豆奶饮料的选择来看,口味差异还不是很明显(维他奶原味、羊协成豆奶、豆本豆味道差不多,味一等豆奶饮料口味略有不同)。
因此,在新产品的口味上,至少要先消除传统的豆腥味,从难闻变为可饮用。据介绍,该公司引进韩国等地技术并进行改进,豆腥味问题已基本解决。此外,如果企业能够更清晰地体现出“醇香丝滑的手感”,那将是锦上添花,甚至成为单品爆款的重要因素。从产品口味上来说,可以类比安慕希的成功案例。凭借其丰富的口感,从常温酸奶中脱颖而出,成为超大单品。
包装:利乐+PET包装+利乐,产品SKU追求卓越而不是数量。考虑到伊利罐头产品较少(新核桃奶有罐头产品,大部分产品不是罐头),新豆奶产品的包装可能仍采用利乐和瓶装豆奶型号。参考大理豆本豆、维他奶健康+、椰棕汁等植物蛋白饮料新产品的包装,纸盒包装仍是主流,但也有瓶装。伊利豆浆机新品的包装规格可以参考原金典利乐装、安慕希利乐装、PET包装。在包装规格方面,我们建议新豆奶产品应分为三类:利乐包(每日单次饮用)+PET瓶(每日分次饮用)+利乐包(礼品消费)。同时,为了满足家庭消费,可以在成熟时考虑推出利乐大包装。
(2)原材料采购:属性不同,经验宝贵
豆浆的原料主要是大豆,涉及农业而非畜牧业。豆浆的原料主要是大豆,辅助原料包括白糖、包装材料等。大豆种植属于种植农业领域,与畜牧业不同。主要种植地区在美国等海外国家。
大豆产品特点是:周期性、转基因、易储存。与乳制品行业相比,大豆具有三个明显的属性:1)周期性。尽管全球大豆整体仍处于供应过剩的状态,但天气等因素造成的大豆供应变化仍将影响全球大豆价格,尤其是美豆供应季过后,下半年南半球供应出现波动,且价格会波动; 2)转基因大豆。目前,我国进口的国际大豆大部分是转基因大豆。中国也存在盗窃转基因大豆的案件。尽管进口转基因大豆已通过国家安全审批,但消费者仍对此感到担忧。如果处理不好,会影响新豆奶产品的推广和销售; 3)易于储存,新鲜原奶必须当天加工,否则会变质,而干黄豆的保质期可达两年,这使得低价购买原料成为可能然后存储它们。
上游采购模式差异较大,企业需要积累采购经验。原奶和大豆的采购和加工模式有很大不同。对于伊利来说,需要培养一支专业人才队伍,积累宝贵经验,避免价格波动较大、转基因产品泛滥的大豆原料采购困难。
(三)品牌定位:概念清晰,形象升级
:的产品理念贴近大众、清晰。正如上面讨论芝浦磨林时提到的,品牌理念要贴近大众消费者,让消费者对品牌有清晰的认识。我们建议企业明确体现自己产品的优势,明确向消费者传达理念,无论是成分更好、味道更好、还是营养更好。产品理念应尽可能详细地体现在包装上,并采用鲜明的产品优势标签引导消费者购买豆奶、选择伊利。
品牌定位:升级产品形象。豆浆的产品定位应该是口感好、无豆腥味、高蛋白。
打造高品质植物蛋白饮料形象,凸显口感和营养。参考老牌豆奶公司维他奶在高端产品形象上的改变,维他奶健康+以全新风格的包装、定位和价格(5元/盒/250ml)面向市场,是传统豆奶品牌的两倍。与传统产品一样高(2.5元/盒/250ml)。同样,豆本豆也以无添加剂、低脂肪的高端形象来营销,但口味上并无明显差异。所以,“高营养”是紧跟潮流,“好口感”是差异化竞争力。
(四)渠道与营销:个流通渠道启动,引导多元化消费
切入流通渠道,引导场景多元化,突破时间、地点限制。除了上面讨论芝浦磨坊营销得失时提到的冠名赞助、明星代言、注重产品营销的连续性外,我们认为伊利豆奶新品的推广应该从分销渠道入手,但在营销引导方面,同样重要的是要引导豆奶消费场景多元化,不应局限于早餐概念。简单地将豆奶产品与早餐消费挂钩,相当于主动给产品加上时间和地点的限制,忽视了豆奶在休闲饮料和膳食食品市场的潜力。聚焦多元化消费场景,有助于为产品赢得更多空间,营销手段也将变得更加丰富。
提供良好的消费引导,从早餐转向多场景消费。如前所述,豆浆的消费应从早餐的概念走向更加多元化的场景,从而突破“早餐”的时间限制和“餐”的地点限制。另一方面,引导消费场景多元化,避免与“早餐奶”、“五谷燕麦奶”等产品重复定位。
(五)发展预期:积累了大量经验,树立了标杆
降低短期预期,重点培育市场和品牌,等待时间的积累。目前豆浆行业碎片化,产品形态和产品品牌复杂,消费场景相对较少。需要龙头企业的引导,短期内必须降低预期。我们不能指望像安慕希那样快速增加销量。毕竟光明已经这么做了好几年了。而且,常温酸奶作为新兴细分行业,增速远高于豆奶行业。因此,我们建议伊利在新产品推出后短期内降低预期,重点关注豆奶市场的引导和发展。
引导市场发展,提高长期预期。考虑到豆奶行业空间较大,目前市场上尚无强有力的全国性竞争对手,未来该行业还有很多需要改进的地方。如果消费者引导得当,市场发展潜力巨大。豆奶产品也可以利用伊利重叠的渠道优势。公司希望长期提高对豆奶的期望,可以将其定位为下一个百亿单品。
以豆奶产品为标杆,增强研发和渠道能力,内生培育新产品。与前期推出的核桃奶等产品不同,豆奶市场足够大,强势品牌并不突出。建议企业以豆奶为标杆,从最初的产品研发设计到最终的市场推广,总结经验和不足,完善内生产品。培育新产品研发和渠道能力,将公司优势从乳制品拓展到保健食品,为其他非乳制品“内源性”推出奠定基础,未来携手外拓,共同打造国际化集团保健食品。
文章首发于乐清智库www. 767库存。 com
三、深远意义:布局健康食品试验田
豆奶制品的潜在市场不容忽视。牛奶和乳饮料的目标受众存在局限性。一些消费者可能因乳糖不耐受而放弃消费,转而购买植物蛋白饮料。目前的豆浆市场在产品口味、产品形态、竞争格局、消费习惯等方面都存在一定的局限性,比如谁说豆浆只能当早餐喝?豆浆的口感可以更顺滑吗?行业集中度能否提高,取决于领先品牌引领市场、引导消费者。豆奶是乳制品企业进军植物蛋白领域的有力工具,未来市场规模预计数百亿,值得布局。
用户评论
我感觉这篇文章说的挺全面的,每个品牌的优缺点都分析得很清楚,让我对这些豆奶有了更好的了解。我现在最喜欢喝的就是维他奶了,口感很好,而且包装方便!
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我一直都是植朴磨坊的忠实粉丝!他们家的豆奶味道纯正,豆香很浓,感觉其他品牌的都赶不上啊。
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报告中提到的数据很有意思,让我更加了解了市场上的竞争情况。不过我觉得更关键的是口感和品牌口碑,还是要自己去尝试才知道哪个最适合自己呀!
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维维家的豆奶一直是我的选择,毕竟是老牌子的啊,质量有保障。 虽然价格稍微贵一些,但我觉得物有所值!另外,他们家的产品种类也很丰富,满足不同的需求!
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这个报告对比得很详细,每个品牌的优势和劣势都被分析出来了!但我感觉个人口味差异很大,我倒还挺喜欢豆本豆的口感,香醇好喝!
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这篇文章让我对豆奶市场有了更清晰的认识。以前都不太了解这些品牌之间的差距,看了这篇报告后才知道原来各有特色呢!
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虽然是同一个产品种类,但各个品牌的豆奶确实不一样,口感和奶香浓度都有差异啊!我比较喜欢维他奶这种清爽口感,不会觉得过甜腻!
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我对这篇文章的分析很感兴趣,尤其是数据部分非常有说服力。看来豆奶市场竞争真的很激烈!
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我觉得这篇文章有点偏向于宣传某一种品牌,没有做到完全客观!还有个问题,报告中未提到哪些新兴品牌的崛起趋势?
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作为一名消费者来说,这篇报告非常有实用价值。它帮助我快速了解各个品牌的优劣势,让我在购买豆奶时更有选择性。
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我对文章的结论不太认同,我认为品牌之间的差异更大程度上取决于个人喜好和需求!有些品牌强调口感,有些品牌则注重营养价值,最终选择还是要看个人觉得合适!
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这个报告很棒,让我看到了豆奶行业的发展趋势。我注意到更多品牌的关注点在健康和生态方面,这也说明了消费市场正在变化!
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我觉得这个排名并不能完全代表一个品牌的强弱。还需要考虑其他因素,比如产品的文化内涵、品牌故事等等!例如,植朴磨坊就非常注重“自然”和“绿色”这一理念,这在如今越来越多的消费者群体中更受青睐!
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报告分析的比较全面,但是我认为个人口味是最重要的啊。我曾经试过很多品牌的豆奶,发现自己对维维的口感最满意!
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这个报告让我意识到豆奶市场竞争激烈且不断更新迭代。 我希望未来能看到更多创新型的品牌进入这个市场,提供更丰富多样化的产品选择!
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我想知道这些品牌除了豆奶还有什么其他产品? 比如维维家和植朴磨坊都有很多系列的产品,这说明了它们在多元化发展方面做得不错!
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看了这篇报告,我觉得自己以后挑选豆奶要多考虑一下品牌本身的优势,不能只看价格哦!
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我比较好奇,这些品牌的生产线和原料都是怎么处理的呢? 希望能够看到更多关于安全和环保方面的细节信息!
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